As ações da Arbe Robotics (Nasdaq: ARBE) registraram uma queda superior a 30% no pré-mercado de sexta-feira. O movimento ocorreu após a empresa anunciar a precificação de uma oferta pública de ações no valor total de US$ 16,1 milhões, segundo informações do portal Investing.com.
A operação consiste na oferta de 10.715.000 ações ordinárias. Cada papel foi precificado a US$ 1,50, resultando no montante bruto de US$ 16,1 milhões para a companhia antes das deduções de descontos e comissões de subscrição.
A expectativa é que a oferta seja concluída por volta de 26 de junho de 2024. A finalização está sujeita às condições habituais de fechamento de mercado para este tipo de transação financeira.
Os subscritores da oferta receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 1.607.250 ações ordinárias adicionais. A compra pode ser feita ao mesmo preço da oferta pública, descontando as comissões e descontos de subscrição.
A instituição financeira Citigroup atua como gerente coordenador da oferta de ações. A empresa The Benchmark Company participa da operação como co-gerente, auxiliando na coordenação e distribuição dos papéis no mercado.
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