O Agibank protocolou um pedido confidencial de registro para uma Oferta Pública Inicial (IPO) de ações nos Estados Unidos. O movimento segue a mesma estratégia adotada recentemente pela carteira digital PicPay, reforçando a tendência de fintechs brasileiras buscarem o mercado de capitais americano.
A listagem das ações está planejada para ocorrer na Nasdaq, bolsa de valores conhecida por abrigar grandes empresas de tecnologia. A operação sinaliza a busca por maior liquidez e avaliações mais robustas, comuns no mercado dos EUA para empresas de base tecnológica.
Modelo “Figital” e Foco no Público Sênior
Diferente de muitos bancos digitais puros, o Agibank opera em um modelo “figital”. A instituição combina sua plataforma digital com uma rede de quase 800 pontos de atendimento físico, conhecidos como hubs. Essa estrutura é estratégica para seu público-alvo.
Essa abordagem híbrida permite que o banco alcance um segmento da população que, embora digitalmente ativo, ainda valoriza o contato humano para transações complexas. Os hubs funcionam como centros de relacionamento e vendas de produtos financeiros.
O foco principal da fintech são clientes de menor renda e com mais de 50 anos. Muitos são aposentados ou pensionistas, um público que historicamente possui maior confiança em canais físicos para contratar crédito consignado e outros serviços financeiros.
Atualmente, o banco conta com uma base de 3,6 milhões de clientes. Sua carteira de crédito atingiu a marca de R$ 6,5 bilhões, demonstrando a força de sua operação de empréstimos, que é o carro-chefe da instituição.
O portfólio de serviços do Agibank é amplo. Além do crédito, a instituição oferece seguros, consórcios e uma plataforma de investimentos, buscando aumentar a fidelização e o relacionamento com sua base de clientes.
Desempenho Financeiro e Detalhes da Oferta
Em termos financeiros, o Agibank reportou uma receita de R$ 1,1 bilhão em 2020. No mesmo período, o lucro líquido da instituição alcançou R$ 180,3 milhões, um indicador de sua rentabilidade e sustentabilidade operacional antes da abertura de capital.
A expectativa do mercado é que o Agibank busque uma avaliação de mercado em torno de US$ 2 bilhões com a oferta de ações. O valor exato, contudo, dependerá das condições de mercado e do apetite dos investidores no momento do lançamento oficial do IPO.
A operação está sendo coordenada por um sindicato de bancos de peso. Entre os líderes da oferta estão o Bank of America, Goldman Sachs e UBS-BB. Eles atuarão na estruturação e distribuição das ações para investidores globais.
A Onda de IPOs de Fintechs Brasileiras na América
A decisão do Agibank não é um caso isolado. O mercado financeiro brasileiro observa um movimento crescente de empresas de tecnologia buscando listagem em bolsas americanas, especialmente na Nasdaq e na NYSE.
O PicPay foi um dos precursores recentes dessa nova onda, também protocolando seu pedido na SEC. A principal razão para essa escolha é o acesso a um ecossistema de investidores mais familiarizado com modelos de negócio de tecnologia.
Investidores americanos tendem a atribuir múltiplos de avaliação (valuation) superiores aos praticados no mercado brasileiro para empresas do mesmo setor. Isso permite que as fintechs captem mais recursos para financiar sua expansão.
Outras grandes fintechs, como o Nubank, também são cotadas para realizar suas aberturas de capital nos EUA. O movimento do Agibank consolida essa rota como o caminho preferencial para as empresas de tecnologia financeira do Brasil que buscam escalar globalmente.
Enquanto isso, outras instituições, como o Banco Inter, optaram por manter sua listagem na B3, a bolsa brasileira. A escolha entre os mercados depende da estratégia de longo prazo de cada companhia e do perfil de investidor que desejam atrair.
A conclusão do IPO do Agibank ainda depende da aprovação da SEC e das condições de mercado. Se bem-sucedida, a operação marcará mais um capítulo na internacionalização do setor de tecnologia financeira do Brasil.
📌 Leia mais: Veja todas as notícias sobre investimentos e mercado de capitais
📰 Fonte: Leia a matéria original
📱 Siga o FintechNode no Instagram para não perder nenhuma novidade do mercado financeiro!
